Plus de cinq mois après que le COVID-19 a ébranlé le monde, les perturbations commerciales et économiques causées par la maladie généralisée ont amené les entreprises à repenser leur chaîne d’approvisionnement et leurs stratégies de fabrication. En raison des conséquences du virus, le débat mondial sur le reshoring a refait surface sur les principaux marchés économiques.
Avant d’exposer les avantages et les inconvénients du reshoring et du nearshoring, soulignons ce que sont réellement les processus.
Qu’est-ce que le reshoring ?
La relocalisation est un processus utilisé par les entreprises pour ramener dans leur pays d’origine la fabrication et les services qu’elles ont délocalisés. Le principal argument en faveur de la relocalisation repose sur l’idée que les coûts totaux de fabrication des produits peuvent être réduits (en évitant les droits de douane, par exemple) et qu’une région développera une main-d’œuvre qualifiée et locale.
Qu’est-ce que le nearshoring ?
La délocalisation consiste pour les entreprises à transférer leurs services et leur production dans des pays beaucoup plus proches de leurs frontières. Bien qu’il y ait encore une certaine distance entre les deux parties, l’objectif est de rapprocher la fabrication de son point d’utilisation. Une entreprise basée aux États-Unis, par exemple, peut délocaliser ses usines au Canada ou au Mexique.
Que choisir ?
En comparant les deux processus, le choix de la meilleure solution dépend toujours des facteurs auxquels l’entreprise accorde la plus grande priorité. La délocalisation à l’étranger réduit les frais de déplacement, permet des délais d’exécution plus courts et minimise les problèmes liés aux barrières culturelles.
Le Nearshoring et le Reshoring peuvent tous deux contribuer à stimuler les économies locales et certains endroits offrent même des incitations financières aux entreprises pour qu’elles maintiennent leurs activités à l’intérieur du pays.
Avantages de la délocalisation :
La fabrication à l’étranger a toujours eu l’avantage concurrentiel de contribuer au résultat net de l’entreprise en raison du faible coût de la main-d’œuvre. En conséquence, le contrôle de la qualité est considérablement réduit. Les normes de production varient d’un bout à l’autre de la planète, et le maintien d’opérations nationales facilite le maintien d’un contrôle de qualité plus rigoureux et d’une chaîne d’approvisionnement plus courte et plus réactive…
Certaines industries et entreprises bénéficient davantage de la délocalisation, notamment les fabricants de pièces pour les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de l’ingénierie.
Reshoring et nearshoring dans une économie post-COVID
En mai, une étude Thomas a révélé que l’impact du COVID-19 sur le marché manufacturier et industriel américain avait incité 64 % des fabricants à déclarer qu’ils étaient “plus susceptibles” de rapatrier des activités de fabrication en Amérique du Nord.
L’enquête Thomas a également révélé qu’un fabricant américain sur quatre “envisage” de passer à l’automatisation industrielle. L’objectif étant de compenser les coûts de fabrication plus élevés aux États-Unis, l’adoption de la robotique deviendra plus probable, selon le rapport Thomas.
“La pandémie de COVID-19 redéfinira fondamentalement la façon dont les entreprises industrielles abordent leurs chaînes d’approvisionnement et fera progresser la transformation numérique de la fabrication”, déclare Tony Uphoff, président-directeur général de Thomas. “En adoptant la gestion des ressources en temps réel, la redondance, le reshoring et la convergence entre les chaînes d’approvisionnement numériques et physiques, les fabricants sortiront de cette crise encore plus forts qu’ils ne l’étaient auparavant. Il est encourageant de constater que, même dans les périodes les plus incertaines et les plus difficiles, le secteur manufacturier nord-américain se montre à la hauteur de la situation en réorientant la production pour répondre au besoin urgent d’EPI et d’autres fournitures médicales, en embauchant des travailleurs qualifiés supplémentaires et en soutenant l’économie industrielle.”
Alors que les entreprises cherchent de nouveaux moyens d’atténuer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement, on s’attend à une augmentation des délocalisations, en particulier dans les secteurs qui génèrent des marges importantes.
Selon l’enquête Thomas, les États-Unis, le Japon et l’Europe réduiront leur dépendance à l’égard du secteur manufacturier chinois en raison de l’impact à long terme de la pandémie. Plus précisément, le Japon prévoit de dépenser 2,2 milliards de dollars pour que les secteurs japonais délocalisent de la Chine vers le Japon, l’Asie du Sud-Est et d’autres pays à faibles coûts.
Kearney, la société de conseil en gestion, a récemment publié la septième édition de son indice annuel de relocalisation, qui tente de prouver si la relocalisation a lieu et avec quel degré de succès. Le rapport a ainsi constaté une augmentation de l’approvisionnement en produits mexicains à partir des États-Unis. La délocalisation au Mexique s’est avérée présenter de nombreux avantages pour le marché américain par rapport à l’importation en provenance d’Asie, surtout si l’on tient compte du nouvel accord ALENA conclu entre les deux pays, l’accord de libre-échange nord-américain(USMCA).
Au cours des sept dernières années où Kearney HAS a calculé son ratio commercial, il y a eu près de 0,37 cents d’importations manufacturières en provenance du Mexique pour chaque dollar américain d’importations manufacturières en provenance d’Asie. Selon l’indice de relocalisation de la société de conseil, ce ratio est passé à 0,42 cents en 2019 en raison de l’augmentation des droits de douane sur les marchandises en provenance de Chine.
D’après les calculs de Kearney sur le rapport entre la proximité et l’éloignement, pour chaque dollar de produits manufacturés américains importés des “pays à faibles coûts” asiatiques, les producteurs américains importent 42 cents du Mexique. Grâce à la délocalisation proche, les importations se détournent de la Chine et les tendances montrent une augmentation de l’approvisionnement en biens en provenance du Mexique, ce qui se traduit par des avantages supplémentaires pour les deux économies grâce à la délocalisation proche.
En fin de compte
Il semble que le COVID-19 ait accéléré une tendance qui était déjà à l’œuvre dans l’industrie manufacturière du monde entier. Entre les guerres commerciales et les réductions d’impôts, les entreprises et les sociétés sont en train de repenser leurs stratégies de fabrication et d’approvisionnement à l’échelle mondiale. Bien entendu, ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît : la délocalisation peut s’avérer très coûteuse, car il faut payer les employés expatriés et amortir les outils et les machines. Le retour sur le territoire national peut également s’avérer difficile : les entreprises peuvent être amenées à développer une base d’approvisionnement entièrement nouvelle et à gérer les restrictions en matière d’environnement, de santé et de sécurité, qui peuvent être compliquées et politiques.
Alors que la poussière commence (espérons-le) à retomber dans le monde, la conversation autour de la perspective de la délocalisation et de la relocalisation de l’industrie manufacturière va prendre de l’ampleur, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain.
